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近日，深信泰豐發(fā)布公告稱(chēng)，自2015年11月16日上午開(kāi)市起停牌。原因在于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)將于近日召開(kāi)工作會(huì)議，審核該公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。待該公司公告中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核結(jié)果后復(fù)牌。

據(jù)悉，在8月中旬，神州數(shù)碼公告稱(chēng)將旗下最大的一塊資產(chǎn)IT分銷(xiāo)業(yè)務(wù)以40億元人民幣的代價(jià)剝離出去。而深信泰豐正是接受此資產(chǎn)的上市公司。

按照買(mǎi)賣(mài)雙方的公告，深信泰豐將向郭為、王曉巖等6名對(duì)象定向增發(fā)2.96億股，募資22億元，用于收購(gòu)神州數(shù)碼下屬I(mǎi)T分銷(xiāo)業(yè)務(wù)公司，一共作價(jià)40億元。在交易完成后，神州數(shù)碼下屬I(mǎi)T業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)借殼上市。

從公告可以得知，此次發(fā)行價(jià)格為7.43元/股，較深信泰豐前收盤(pán)價(jià)9.20元折價(jià)19%。認(rèn)購(gòu)方中，郭為擬認(rèn)購(gòu)1.55億股，王曉巖認(rèn)購(gòu)6460萬(wàn)股、中信建投基金（公司總裁閻國(guó)榮為資產(chǎn)委托人之一）擬認(rèn)購(gòu)2961萬(wàn)股、王廷月擬認(rèn)購(gòu)2692萬(wàn)股、錢(qián)學(xué)寧擬認(rèn)購(gòu)1346萬(wàn)股、張明擬認(rèn)購(gòu)673萬(wàn)股。發(fā)行完成后，郭為及其一致行動(dòng)人將持有公司28.19%股份，王曉巖及希格瑪公司將持有公司21.85%股份，郭為成為深信泰豐的控股股東和實(shí)控人。

根據(jù)神州數(shù)碼公告顯示，2014年神州數(shù)碼下屬I(mǎi)T分銷(xiāo)業(yè)務(wù)公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到451.91億元，凈利潤(rùn)3.15億元、凈資產(chǎn)為46.15億元。而郭為等人承諾，標(biāo)的公司2015年、2016年和2017年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于3.02億元、3.28億元和3.36億元。

在此之前，深信泰豐的經(jīng)營(yíng)情況一直不盡人意，很大部分時(shí)間都是靠變賣(mài)資產(chǎn)來(lái)保殼。這家原來(lái)老牌的上市公司，若此次證監(jiān)會(huì)能夠?qū)徍送ㄟ^(guò)，對(duì)于深信泰豐而言無(wú)疑是一次“本質(zhì)”上的轉(zhuǎn)型。

關(guān)鍵詞： 深信泰豐 神州數(shù)碼