日前，中國債券信息網(wǎng)披露的公告顯示，河南省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券——2022年河南省政府專項(xiàng)債券(七十六期)于11月28日開始招標(biāo)。該筆專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模為80億元，將全部用于支持中原銀行補(bǔ)充資本。

河南成為繼遼寧、甘肅、大連之后，第四個(gè)發(fā)行中小銀行專項(xiàng)債券的地區(qū)。自此，2022年上半年獲得中小銀行專項(xiàng)債分配額度的四省市即將全部完成相關(guān)債券發(fā)行工作。

根據(jù)公告，該筆專項(xiàng)債品種為記賬式固定利率附息債，發(fā)行期限為10年，并于11月29日開始計(jì)息，每半年付息一次，每年11月29日、5月29日支付利息。該批債券由河南省財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)并辦理還本付息事宜。

實(shí)施方案顯示，專項(xiàng)債所募集資金將以轉(zhuǎn)股協(xié)議存款方式注入中原銀行，用于補(bǔ)充其他一級資本;轉(zhuǎn)股條件觸發(fā)后，階段性轉(zhuǎn)為普通股，計(jì)入核心一級資本。

中債資信評估公司指出，該筆專項(xiàng)債已納入其政府性基金預(yù)算管理，對應(yīng)項(xiàng)目預(yù)期收益能夠覆蓋本期債券的本息償還，債券違約風(fēng)險(xiǎn)極低，評定該期債券信用等級為AAA。

自2020年7月國常會決定允許地方政府使用專項(xiàng)債支持中小銀行補(bǔ)充資本金以來，多地專項(xiàng)債發(fā)行火熱。

《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理發(fā)現(xiàn)，今年4月，遼寧省發(fā)行135億元中小銀行專項(xiàng)債，通過遼寧金融控股集團(tuán)將債券資金間接注入朝陽銀行、丹東銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、營口銀行，補(bǔ)充資本金;8月，甘肅省發(fā)行300億元中小銀行專項(xiàng)債，支持甘肅省農(nóng)信社、蘭州農(nóng)商行等11家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本;8月末，大連市發(fā)行50億元中小銀行專項(xiàng)債支持大連農(nóng)商行補(bǔ)充資本。據(jù)此，今年地方政府中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已達(dá)到565億元，共計(jì)18家金融機(jī)構(gòu)獲得支持。

標(biāo)普信評研報(bào)認(rèn)為，對于部分中小銀行，通過完全市場化的方式吸引新的股權(quán)投資者或者發(fā)行資本補(bǔ)充工具難度較大。在這種背景下，發(fā)行地方政府專項(xiàng)債支持中小銀行已成為中小銀行補(bǔ)充資本的重要手段之一。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，應(yīng)加快建立中小銀行資本補(bǔ)充長效機(jī)制，通過內(nèi)外源相結(jié)合進(jìn)行資本補(bǔ)充。金融管理部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌配合，繼續(xù)加強(qiáng)對銀行補(bǔ)充資本的支持力度。特別是采取必要的增信措施，支持非上市的中小銀行拓寬資本補(bǔ)充渠道，不斷增強(qiáng)資本實(shí)力和穩(wěn)健發(fā)展能力。(實(shí)習(xí)記者 杜肖錦)

關(guān)鍵詞： 招聯(lián)金融 中小銀行資本補(bǔ)充長效機(jī)制 銀行專項(xiàng)債 轉(zhuǎn)股條件