今年招商“拼”什么？

中國新聞周刊記者：陳惟杉

發(fā)于2023.4.24總第1089期《中國新聞周刊》雜志

(資料圖片僅供參考)

時隔5年，特斯拉工廠落地上海再次成為中國吸引外資的標志性事件。

4月9日，特斯拉超大型商用儲能電池工廠項目在上海簽約，工廠位于臨港新片區(qū)。臨港官方公眾號發(fā)文稱，特斯拉儲能電池工廠項目簽約彰顯上海加大力度吸引和利用外資，也顯示上海營造市場化、法治化和國際化營商環(huán)境的態(tài)度，有利于提振外資企業(yè)來華投資信心。

有外商投資服務(wù)機構(gòu)負責人告訴《中國新聞周刊》，像特斯拉如此量級的跨國公司落戶上海，對于提振外資企業(yè)在華投資信心具有標桿意義。就在特斯拉儲能電池工廠項目簽約前的幾天，《上海市加大吸引和利用外資若干措施》對外發(fā)布，提出四方面共20條具體措施。

標志性外資項目落地、上海這樣的傳統(tǒng)外資高地出臺加大吸引和利用外資的措施，這一切都預(yù)示著各地政府正在展開新一輪吸引外資的競賽。而今年的競賽，是從如何幫助外資企業(yè)堅定對華投資信心開始的。

境外招商：最重要的不是“談項目”

今年年初，太倉德國中心銷售及業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理牛玉如收到一家德企咨詢來太倉投資事宜的郵件，轉(zhuǎn)給當?shù)卣猩滩块T后，太倉駐德國的代表當天便聯(lián)系上這家企業(yè)，安排線下會面。

這樣的速度真實展現(xiàn)了地方政府對于外資項目的渴求。

2023年開年，上海、蘇州等外資高地實際使用外資增速均快于全國增速。今年1至2月，上海實際使用外資49.61億美元，同比增長18%，高于全國6.1%的增速。上海去年實際使用外資的基數(shù)并不低，已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，達到239.56億美元。

今年開年的兩位數(shù)增長是層層加壓吸引外資的結(jié)果，各地政府都在想盡辦法拓寬外資項目來源。

國內(nèi)眾多外資高地其實都在重要的投資來源地設(shè)有外派機構(gòu)。“疫情三年，因出訪不便，還招募了一些曾在太倉工作、生活的德國企業(yè)家，作為太倉在德國的‘招商代理人’，參與展會、對接項目。”太倉市招商局副局長錢麗麗告訴《中國新聞周刊》，太倉市招商局聘請的招商代理人便是太倉德國中心原總經(jīng)理，希望他更多從德國總部獲取項目信息。

“全年希望實際使用外資額度保持一定增幅。”蘇州市商務(wù)局外資處處長顧溪告訴《中國新聞周刊》，一季度的目標是吸引外資規(guī)模保持兩位數(shù)增幅，也是在向外資企業(yè)傳遞積極信號。

吸引外資，蘇州提出的目標是“雙百雙千”，在“百億元項目”上取得突破，組織“百團招商”，其中不僅包括境外招商，也包括赴北上深等國內(nèi)重點區(qū)域招商，同時收獲千億投資額和千項簽約。

類似的壓力正在各級政府之間傳導(dǎo)。“盡管并未對使用外資額度與增幅定下量化目標，但內(nèi)部預(yù)期是不低于去年，壓力很大。”有基層招商部門負責人向《中國新聞周刊》感慨，疫情三年，招商引資活動受限，今年首先要在宣傳推介上發(fā)力。一季度尚未結(jié)束時，他已經(jīng)參加深圳、上海兩場比較重要的招商會，下一個目的地是北京。

而對于一些本就是外資高地的城市，紛紛以更高規(guī)格，更密集地重啟境外招商，地級市、縣區(qū)一把手帶隊境外招商成為常態(tài)。

“往年，招商引資工作并不需要列出詳細的工作計劃，但是今年被要求將計劃落到紙面，包括招商團出訪、舉辦招商活動的計劃。”錢麗麗告訴記者，今年招商團出訪的頻率明顯高于往年。“宣傳推介是基礎(chǔ)工作，實實在在的項目對接也不能少，幾乎沒有停下來的時候。”

今年1月，深圳便有4個下轄區(qū)組織境外招商，其中南山區(qū)在一個月之內(nèi)兩次組織赴新加坡招商。2月中下旬，蘇州市委書記曹路寶率團先后前往新加坡、中國香港。今年年初，港資已經(jīng)占據(jù)蘇州實際使用外資額度的半壁江山。

3月底，顧溪又一次隨招商團到訪日本。今年春節(jié)過后，他已經(jīng)參與兩次境外招商，涉及新加坡、中國香港、日本。去年四季度，蘇州多個招商小分隊就曾到訪日本。

談及半年內(nèi)兩次赴日招商的差異，顧溪認為，主要不同在于招商團的規(guī)格上。“此次是市委常委帶隊，同時發(fā)動了若干對日招商比較強勢的下轄區(qū)、市參與，如高新區(qū)、常熟市等，同樣由當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)帶隊。今年從蘇州市委書記、市長，再到分管經(jīng)濟工作的領(lǐng)導(dǎo)，都有出訪安排，出訪范圍涉及歐美、日韓、新加坡等地，還包括沙特、阿聯(lián)酋等海灣國家。”

其實去年四季度蘇州各個招商小分隊訪問日本時，已經(jīng)基本將三年積累的項目完成簽約，因此簽約金額并非本次出訪追求的重要目標。

在顧溪看來，高訪團的目標更多在于“做人的工作”。“在前期已經(jīng)釋放大量信號的背景下，市領(lǐng)導(dǎo)當面向日本客商釋放堅持擴大開放的信號有著重要意義。此次出面接待的多是日企社長、副社長一級，有利于更到位地釋放信號。不只蘇州一地在組織這樣的高訪團，各地高訪團的到訪也有利于日企形成更清晰的判斷。”

他坦言，外資企業(yè)預(yù)期不確定，更多在于疑惑“中國是否繼續(xù)歡迎外資”，“他們迫切需要正面的回應(yīng)。”

　“希望他們不要忘記中國”

宋文光出任萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司(下稱“萊斯特瑞茲太倉公司”)總經(jīng)理不到一個月。他的前任是一位外籍人士，去年8月離任，他是在疫情期間離開中國的外資企業(yè)高管之一。

高峰時曾有3000多名德國人在太倉這座不足百萬人口的縣級市工作、生活。如今，太倉希望迎回更多德國人。

“疫情對于總部與中國分公司之間的溝通造成很大影響。2019年公司的一個項目原本計劃10個月完成，德國工程師每個月到訪中國一次。但項目最終歷時三年才完成，已經(jīng)失去市場。”有德企負責人告訴記者。

邀請更多外資企業(yè)高管訪問，這是眾多境外招商高訪團的重要目標。

據(jù)統(tǒng)計，今年全國兩會后，借助中國發(fā)展高層論壇、博鰲亞洲論壇等契機，已有近百位知名跨國公司高管到訪中國。僅在3月底的一周之內(nèi)，中國商務(wù)部部長王文濤就會見了包括雀巢、寶馬等在內(nèi)的10多家跨國公司高管。

在這一輪外企高管密集訪華之后，各地政府都在努力吸引更多外企高管到訪本地。蘇州正在策劃跨國公司高管走進蘇州系列活動，為他們來訪開通綠色通道，并定下全年邀請1000位外企高管到訪蘇州的目標。

抓手之一便是商務(wù)部舉辦的“投資中國年活動”。3月底，商務(wù)部舉辦的“投資中國年”招商引資系列活動已經(jīng)在廣州啟動，下一站便會來到江蘇，重點便是蘇州。6月，蘇州配合舉辦“企業(yè)家太湖論壇”，并且特意將此前“東亞企業(yè)家太湖論壇”中的“東亞”二字拿掉，面向全世界跨國公司的企業(yè)家發(fā)出邀請。

“當下正值外資企業(yè)高管訪華高峰期，我們也在推動更多高管近期到訪，而下一個重要契機便是11月進博會期間。”上海浦東新區(qū)商務(wù)委員會副主任曹磊期待外企高管實地到訪中國，“今年浦東吸引外資或呈‘前低后高’，外企高管密集訪華后做出決策需要時間，預(yù)計會在今年三四季度形成引資高峰。”今年浦東希望實際吸引外資115億美元，去年這一數(shù)字為110.6億美元。

除去實地考察投資環(huán)境，邀請外資企業(yè)高管訪問的另一層考慮，在于幫助跨國公司的中國分公司在集團內(nèi)部爭奪更大的話語權(quán)。

“蘇州分公司管理層在蘇州向總部高管匯報，與他們回到總部述職是完全不同的概念。希望能幫助在蘇州的外企在未來總部的全球布局中占據(jù)更重要的位置，特別是總部在進行垂直與水平的資源整合時能夠更多考慮向蘇州傾斜。”蘇州已有1.8萬家外資企業(yè)，顧溪希望通過他們更緊密地與跨國公司總部形成聯(lián)系，進一步加碼蘇州。

而原本緊密的聯(lián)系其實已經(jīng)在疫情期間有所松動。前述德企負責人供職企業(yè)生產(chǎn)的一款儀表產(chǎn)品需要一塊指甲蓋大小的液晶屏，供應(yīng)商原本位于東莞。2022年，因為疫情封控東莞供應(yīng)商無法供貨，導(dǎo)致公司的儀表產(chǎn)品無法出貨。總部決定在東歐再尋找另外一家供應(yīng)商，3個月后，東莞的供應(yīng)商就拿不到訂單了。

這位負責人感慨自己經(jīng)歷了一個完整的“輪回”。“德企最初習(xí)慣在新加坡設(shè)立子公司，將產(chǎn)品銷往中國。伴隨中國市場的成長，德企開始在中國建設(shè)工廠，并將新加坡子公司的貿(mào)易權(quán)轉(zhuǎn)移至中國子公司。原本德企已經(jīng)習(xí)慣將亞太市場的中心落戶在中國，但如今開始重新在新加坡布局針對東南亞市場的中心。”他告訴記者，中國作為東南亞市場核心的地位幾乎形成，但如今卻面臨挑戰(zhàn)。

這種趨勢正是讓各地招商部門憂慮的事情。有基層招商部門負責人直言，“雖然一些客商客氣地表達了3年未見的想念，但是他們在潛意識中也在形成一種預(yù)期，‘沒有中國也可以過得很好’。我們希望與外資企業(yè)形成更緊密的聯(lián)系，換言之，希望他們不要忘記中國。”

競逐存量

各地吸引外資的目標往往是“既要，又要，還要”，既要項目數(shù)量，又要項目體量，還要項目質(zhì)量。

“單體投資額較大的外資項目是重要目標。盡管太倉已經(jīng)吸引了一批德企中的隱形冠軍，但是尚未有龍頭型德企落地。比如在引進新能源汽車零部件企業(yè)的同時，也希望在新能源整車項目上有所突破。”錢麗麗告訴記者。

新能源汽車是太倉重點布局的產(chǎn)業(yè)之一。“招商引資過程中會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向有所側(cè)重，更深入對接新能源汽車零部件、裝備制造、航空航天等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。”錢麗麗說，產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)是招商引資的重點。

她向記者舉例，完整的產(chǎn)業(yè)鏈不僅需要產(chǎn)業(yè)類項目，也需要一系列配套的生產(chǎn)性服務(wù)類項目，如近幾年落地的萊茵檢測。2022年，太倉引進德資項目約50個，其中就包括一些生產(chǎn)性服務(wù)類項目。

依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引進全新的外資項目固然重要，但從某種意義上來說，地方政府引進外資已經(jīng)進入存量競爭時代。

在各地政府加碼引進外資的背景下，有外資企業(yè)負責人告訴《中國新聞周刊》，鎮(zhèn)政府已經(jīng)向他表達希望公司增資。“政府希望公司增資可能出于招商引資業(yè)績考慮。”他直言，目前吸引從未在中國投資的外企來華投資比較困難，但是外企基本都在進行再投資，也就是在中國賺取的利潤繼續(xù)在中國投資。

以浦東新區(qū)為例，每年實際利用外資中50%~60%來自增資。曹磊告訴《中國新聞周刊》，外資企業(yè)的持續(xù)擴張充分說明其對浦東營商環(huán)境、市場的認可。

去年疫情形勢稍緩后，萊斯特瑞茲太倉公司馬上加速增加投資和擴展產(chǎn)能。疫情前公司僅有50余人，去年開始將人員增至七八十人。

驅(qū)動萊斯特瑞茲太倉公司再投資的因素主要有兩個：一是在local for local(在中國為中國)策略之下，需要增強公司在中國生產(chǎn)、設(shè)計能力建設(shè)，進行更深入的本地采購；二是新能源汽車、新材料等新興行業(yè)在中國方興未艾，公司需要在中國跟上這些行業(yè)的發(fā)展步伐，抓住市場機遇。比如一些針對老材料的加工技術(shù)也可以遷移至新材料領(lǐng)域。

無論是基于企業(yè)“在中國為中國”的策略，還是對于新興市場的追逐，地方政府正在緊盯存量外資企業(yè)的再投資。

蘇州存量外資企業(yè)的利潤往往相當可觀。2022年11月，蘇州發(fā)布《蘇州市鼓勵外商投資企業(yè)利潤再投資的政策措施(試行)》，制定三年行動計劃，從資金支持、榮譽激勵、人才計劃、涉稅服務(wù)和多元保障等方面給予支持，包括符合蘇州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的單個項目最高可獲1000萬元資金獎勵。力爭三年實現(xiàn)全市外企通過利潤再投資占實際使用外資比重超25%。

“外商直接投資中從海外流入的部分未必很多，因為當前海外利率較高，不利于資本從境外流入中國。更多是利用國內(nèi)利潤，或銀行貸款進行再投資。”顧溪甚至認為，已經(jīng)在中國的存量外資企業(yè)是當下吸引外資的重點對象。

在他看來，改革開放幾十年，該來到中國的外資企業(yè)都已經(jīng)來到，重點是如何服務(wù)好現(xiàn)有的外資企業(yè)，幫助他們在面對總部時獲得更多話語權(quán)。如果他們的能級可以得到提升、功能可以得到疊加，將帶來意想不到的效果。

面對存量外資企業(yè)，各地都希望他們能提升能級，最直接的表現(xiàn)便是爭奪跨國公司總部。目前，浦東新區(qū)共有各類外資企業(yè)總部424家，幾乎占據(jù)上海的半壁江山，戶均稅收約為1.5億元，而浦東新區(qū)2021年納稅過億元的企業(yè)僅有542家。外資企業(yè)總部的吸引力由此可見一斑。

“吸引外資的重點首先聚焦于跨國公司總部。跨國公司最初可能只在中國布局了一家工廠，隨著貿(mào)易、財務(wù)、人事、法務(wù)等功能的匯集，我們會動員外資企業(yè)將其中國分公司升級為中國區(qū)總部，乃至亞太、世界總部。”曹磊介紹，德國化工企業(yè)科思創(chuàng)2020年便將聚碳酸酯事業(yè)部總部從紐約遷移到浦東，因為中國市場占比該事業(yè)部全球市場四成，擁有足夠的話語權(quán)，而這也是中國首次迎來一家跨國公司的事業(yè)部總部。

作為外資高地，蘇州也全面對標上海的相關(guān)政策，專門出臺了特別針對跨國公司總部的激勵政策。2021年8月，蘇州發(fā)布的《關(guān)于鼓勵跨國公司在蘇州設(shè)立地區(qū)總部和功能性機構(gòu)的若干政策措施(試行)》明確，提供從開辦、經(jīng)營、再投資、能級提升、功能疊加、用人、用地到榮譽的8項全周期激勵。去年，《蘇州市支持總部企業(yè)發(fā)展實施辦法》于2022年3月公開發(fā)布，對規(guī)模型總部、創(chuàng)新型總部、新注冊設(shè)立或新引進總部等給出支持，最高為6000萬的新引進獎勵。

但是在顧溪看來，這些針對總部的獎勵政策只是錦上添花，并非完全依靠這樣的獎勵政策吸引外資企業(yè)總部，更多是中國分公司在向總部匯報時有所依憑。

面對周邊省市的“挖墻角”，在今年4月發(fā)布的《上海市加大吸引和利用外資若干措施》中也明確提出，符合條件的總部企業(yè)可依法依規(guī)享受資助和獎勵。

相比之下，上海周邊的眾多長三角城市確實在成本上占據(jù)一定優(yōu)勢，與上海緊鄰的其他城市的地價只有上海的一半。

“我們當然希望外資企業(yè)可以將總部落戶蘇州，或是把生產(chǎn)之外的更多功能性機構(gòu)，如研發(fā)、分撥、銷售等落戶蘇州。在爭取外資企業(yè)總部方面，蘇州相比北京、上海，確實有能級上的差距，但我們希望發(fā)揮成本優(yōu)勢與存量優(yōu)勢，引導(dǎo)已經(jīng)在蘇州布局生產(chǎn)基地的企業(yè)疊加更多功能，向總部方向轉(zhuǎn)移。”顧溪說。

如何“拼政策”？

不久前，錢麗麗剛剛接待過一家主營潤滑油的德企，在對方選址的“長名單”上有26座中國城市，全部走訪后會篩選出8座城市的“短名單”，交由德國總部討論，篩選出需要總部派人實地考察的城市。

“實地考察過程中，客商首先會關(guān)心廠房、地塊的區(qū)位，包括距離高速公路出入口有多遠，周邊配套是否成熟。其次是用工成本，比如一名技術(shù)工人大致薪資水平。”錢麗麗告訴記者，盡管德企習(xí)慣于實地考察，但近年來也會通過全景拍攝的方式向客商具體呈現(xiàn)廠房、地塊的情況，也便于德企的委托人向總部匯報。“像這樣比較細致的服務(wù)各個地方都在推進。”

其實，對于外資企業(yè)的爭奪從疫情前已經(jīng)開始，讓錢麗麗印象深刻的是周邊城市對于德企的爭奪。“太倉市高新區(qū)管委會曾接待過一個德資項目，投資體量不是特別大，而且生產(chǎn)過程有疑似涉及化工的工藝。在參觀過廠房之后返回管委會辦公樓，門前已經(jīng)有來自其他城市的招商人員等待，直接接走客商。”

各地為爭奪外資項目，有時給出的政策、服務(wù)，讓招商競爭對手感到不可思議。有基層招商人員告訴記者，“比如前幾年稅收優(yōu)惠政策可以給出‘五免五減半’，甚至通過獎補形式返還企業(yè)土地款，實現(xiàn)‘零地價’。”

但外資享受超國民待遇已經(jīng)成為過去時，《外商投資法》實施以來，更多強調(diào)的是外資企業(yè)享受國民待遇。顧溪告訴記者，目前在招商過程中，已經(jīng)不太進行內(nèi)外資的區(qū)隔，而是更多看中項目質(zhì)地。

“如今稅收、土地等優(yōu)惠政策更多是一種象征性表態(tài)，德企基本不會看中。”宋文光認為。

相比于優(yōu)惠政策，各地政府的比拼更多在于服務(wù)外資企業(yè)的專業(yè)性。“需要捕捉外資企業(yè)關(guān)心的話題，產(chǎn)業(yè)配套、營商環(huán)境等，同時提供穩(wěn)定的預(yù)期。比如一些外資企業(yè)希望以輕資產(chǎn)的形式進入中國，我們也可以提供產(chǎn)業(yè)園載體。”顧溪說，“因為蘇州是傳統(tǒng)外資高地，招商引資的工作人員與外資打交道的經(jīng)驗更為豐富。”

除去做好“拿地即開工”、縮短企業(yè)辦理經(jīng)營許可證的時間等傳統(tǒng)意義針對項目的服務(wù)，服務(wù)的對象也延伸到人。《上海市加大吸引和利用外資若干措施》就提出，“為外資企業(yè)的高管、外籍技術(shù)人員本人和家屬提供出入境和停居留便利等”，“ 實現(xiàn)涉外服務(wù)專窗外籍人士出入境、工作許可等高頻事項中英文在線辦理功能”等。

“浦東有專門為外資企業(yè)提供服務(wù)的共享服務(wù)平臺，提供十大服務(wù)內(nèi)容，其中就包括辦理簽證、永久居留資格等針對外企人員提供的服務(wù)。”曹磊說。

對于外資企業(yè)而言，另一項看中的服務(wù)可能是在開拓中國市場時地方政府所能起到的作用。

顧溪告訴記者，“一項重要的服務(wù)是幫助外資企業(yè)發(fā)掘在中國市場的應(yīng)用場景，因為國內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。一些外資企業(yè)，特別是來自歐洲、日本的企業(yè)，往往決策周期較長，可能需要政府更好地溝通，將其優(yōu)勢與中國市場的變化相結(jié)合。”

曹磊向記者介紹，今年浦東在上海率先開展總部資源對接計劃，進行產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新、社會責任四方面的對接。排在首位的便是產(chǎn)品層面的對接。“比如都樂食品公司在浦東有一家從事水果進口貿(mào)易的公司，通過政府的推介，都樂水果已經(jīng)進入迪士尼樂園、特斯拉超級工廠銷售。再比如路易達孚的一款飲料此前希望能夠更好地進入中國市場的流通領(lǐng)域，政府便安排其與盒馬、京東、華潤萬家等線下線上渠道對接。”

多家投資上海、蘇州的外資感受到，當?shù)卣嫘南Ｍ麄儚闹袊袌霁@取更豐厚的回報，而這將成為留住他們的關(guān)鍵。

《中國新聞周刊》2023年第15期

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