研報掘金丨中泰證券：TCL中環繼續引領光伏硅片環節發展，逐步突破海外重圍 首予“增持”評級
2023-07-10 15:16:44 來源：格隆匯
(資料圖)
格隆匯7月10日丨中泰證券9日研報指出，TCL中環(002129.SZ)為全球光伏硅片龍頭企業，產能規模持續擴張。截至2022年末，公司硅片晶體產能已達140GW，2022年硅片外銷規模達68GW，遠超其他硅片企業，位列全球第一；到2023年底，預計公司硅片產能將達180GW，繼續引領光伏硅片環節發展。
全球半導體硅片行業呈現寡頭壟斷局面，海外廠商占據主要份額，公司逐步突破重圍，在海外寡頭壟斷局勢下2022年市占率達到4%，后續有望進一步提升。另外，公司通過與MAXEON和環晟光伏在電池組件端的布局，將進一步鞏固公司光伏產業全球領先地位，擴展公司在光伏產業鏈競爭優勢。
公司當前股價對應預測EPS的PE為12/10/9倍，考慮公司成本優勢、進口高純石英砂保供、中東建廠、工業4.0打造的核心競爭力，首次覆蓋給予“增持”評級。
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