今年以來表現最好的題材是誰？年內累計漲幅高達136%，唯一翻倍的題材指數——光模塊。板塊個股牛股成群，劍橋科技、聯特科技、新易盛等多股股價翻倍。光模塊屬于AI浪潮下受益的品種，未來成長性較好，加上普遍市值較低，市場資金趨之若騖。

近期，AI浪潮下又一個超級賽道被引爆，數據中心液冷橫空出世，部分概念股瘋漲。其中，龍頭股曙光數創股價頻頻創出歷史新高。昨日晚間，該股披露一季報，營收暴增近71倍。整體來看，A股市場中的數據中心液冷概念股并不多，僅16只。

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AI浪潮下又一超級賽道

AI的快速發展對于算力的需求和耗電量的提高，推動數據中心規模擴大、功率提高，使得液冷溫控技術成為發展趨勢，進而冷卻液產品需求增加。根據PMR對直接數據中心液冷市場的預估，2022-2032年市場需求將快速增長，復合年增長率為25.8%。

中航證券認為，當前AI正處于時史上最長繁榮大周期。據IDC預計，2021-2026年，我國智能算力規模年復合增速達52.3%，隨之將帶來數據中心單機功率密度提升與能耗攀升，傳統的風冷已無法滿足日益增長的散熱需求，液冷技術重要性進一步凸顯。據《中國液冷數據中心發展白皮書》，預計到2025年，我國液冷數據中心市場規模超過1200億元。

龍頭一季度營收暴增71倍

作為數據中心液冷概念龍頭，曙光數創昨天發布的一季報凸顯行業熱度。報告顯示，公司第一季度營業收入為2.48億元，比上年同期增長7099.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6180萬元，較上年同期扭虧為盈。

在上述利好消息影響下，今天早盤高開28%，盤中一度漲超29%，再創歷史新高。截至上午收盤，該股報收118.05元，漲21.29%。曙光數創股價持續暴漲，去年底低點僅為26.73元，短短4個月時間最高漲幅超371%。

概念股稀缺

證券時報·數據寶統計，A股市場上數據中心液冷概念股并不多，具體概念如下：

曙光數創：我國數據中心液冷領軍企業，在高效能的浸沒式相變液冷技術領域擁有較高壁壘，我國大力發展數字經濟，算力中心作為人工智能時代的重要基礎設施將加速建設，公司有望充分受益。

高瀾股份：公司服務器液冷業務擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數據中心的PUE（數據中心總設備能耗/IT設備能耗）。

依米康：數據中心液冷作為未來低碳數據中心的重要技術方向，公司研發在持續進行技術研究和方案迭代；一方面研發團隊持續投入底層液冷技術基礎研究，進一步夯實技術平臺積累；另一方面，與多個重點戰略客戶在液冷方案上的合作定制開發項目，均在有序合作開發中。

部分概念股雖然有相關概念，但跟漲性并不強，比如浪潮信息、中興通訊、中科曙光、寶信軟件、工業富聯等，這些大市值股票更加貼合TMT整體表現。

剩余的個股近期表現相當亮眼。除了曙光數創，高瀾股份、申菱環境等今天早盤大漲創新高。從4月以來至昨收盤表現看，高瀾股份、歐陸通、英維克等個股漲幅居前。

（來源：數據寶）

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