近日，中國保險行業協會發布《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》(以下簡稱《報告》)顯示，2014年—2019年，互聯網財產保險保費收入總計3803.84億元。從年度保費數據監測可以看出，互聯網財產保險經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，互聯網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長近10個百分點。

在此期間，互聯網財產險市場的一個重要變化是，互聯網非車險業務規模快速超過互聯網車險業務規模，前者業務占比已從2015年的6.8%增長至2019年底的67.26%。

第三方業務超自營平臺

互聯網財產保險的發展不僅促使開發了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。

從總體走勢看，第三方(包括第三方網絡平臺、保險專業中介機構)業務超過保險公司自營平臺(指保險公司PC官網和保險公司自營移動端)業務。根據中國保險行業協會數據監測，保險公司自營平臺業務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務占比上升到68.89%，其中，第三方網絡平臺占45.78%，保險專業中介機構占23.11%。

同時，各互聯網渠道銷售的主要險種有所差異。保險公司PC官網和自營移動端的主要銷售險種均是車險，占比均在95%以上。保險專業中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種(主要指退貨運費險)業務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種占26.46%。

互聯網車險受費改影響明顯

《報告》顯示，過去6年，互聯網車險業務發展趨緩并持續走低。2015年，全年互聯網財產保險保費收入768.36億元，其中，互聯網車險業務為716.08億元，同期增長48.16%，業務占比高達93.20%。到2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯網車險業務占比于年初跌破50%后持續走低，直至年底僅為32.74%。

這種變化與商業車險改革推動密切關聯。自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，互聯網車險產品(車險電銷專用產品)演變為渠道系數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯網車險業務回流傳統渠道的客觀局面，互聯網車險業務受到較大沖擊。

2017年7月，原中國保監會印發《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業務提出合規性管控要求，對互聯網車險業務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯網車險的發展生態。

相較于專業互聯網保險公司，傳統保險公司在互聯網車險經營中占據比較優勢。由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯網車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此，在線下銷售占據優勢的傳統車險經營公司，在互聯網車險經營中占據著比較優勢。

在業務渠道方面，互聯網車險業務以保險公司自營平臺為主。不過，PC官網業務逐年急劇萎縮，2016年—2019年，業務貢獻度(這里指當年累計互聯網車險PC官網業務與當年累計互聯網車險整體業務的比值)從80.02%下降至5.78%。與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯網車險業務發展新的增長點，2016—2019年，業務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%，其中，移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

《報告》認為，互聯網車險不具有場景化等新型特征，更多體現了渠道銷售的屬性。互聯網時代的車險發展應有三個趨勢，包括多元化的產品體系、科技驅動和全新模式及未來在數據聯盟、車生態上的布局。目前，互聯網車險更多體現了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等互聯網特征。

互聯網非車險以第三方為主

根據中國保險行業協會數據監測，2014年—2019年，互聯網非車險業務年復合增長率高達90.80%，呈現明顯的快速增長態勢。2019年，互聯網非車險保費收入564.09億元，業務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯網非車險業務的快速增長，業務滲透率(互聯網非車險業務保費收入與全渠道非車險業務保費收入的比值)呈現明顯的上升優勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

《報告》認為，互聯網非車險保持高速增長態勢，主要有兩方面原因。一是互聯網業態日益多元，為互聯網保險發展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品創新和業務量增長;二是新技術的飛速發展推動傳統產品的互聯網化，同時為互聯網非車險場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強有力的技術支持。

與車險業務有不同，互聯網非車險渠道以第三方為主，首要為第三方網絡平臺，其次為保險專業中介機構，保險公司自營平臺的互聯網非車險業務量較小。2019年，互聯網非車險累計保費收入564.09億元，其中，第三方網絡平臺互聯網非車險保費收入357.17億元，業務貢獻度為63.32%，保險專業中介機構互聯網非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%;而保險公司PC官網互聯網非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯網非車險保費收入24.01億元，貢獻度僅為4.26%。

《報告》認為，互聯網非車險保險產品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯網特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。

在互聯網非車險市場競爭中，4家專業互聯網保險公司及國泰產險憑借公司技術力量的投入優勢、股東資源優勢、場景化保險產品創新優勢等，業務發展較快。2019年，上述5家保險公司的互聯網非車險保費收入252.08億元，占互聯網非車險總保費收入的44.69%。而隨著互聯網車險市場的急劇萎縮，互聯網非車險是互聯網保險領域下一個競爭前沿，傳統保險公司紛紛加大了在互聯網非車險領域的布局和投入，使互聯網非車險領域的競爭趨于白熱化。

從保險業發展趨勢來看，互聯網非車險保險產品高頻、小額、場景化，同時具備跨界、平臺、流量、迭代、簡約、大數據、用戶思維、長尾理論等互聯網思維，對培育保險意識起到了非常重要的作用。

《報告》認為，2020年初新冠肺炎疫情突襲，短期對保險行業帶來一定沖擊。長遠來看，疫情將加速驅動行業線上業務運營優化、探索線上化業務模式轉變，進而帶來商業模式及管理模式的重構。

關鍵詞： 互聯網車險