從已披露的業績快報來看，2017年多數銀行盈利增幅明顯，地方上市銀行特別是農商行盈利增速表現突出，有三家農商行保持了營收和凈利兩位數“雙升”態勢;在資產質量方面，除浦發銀行外，其余各家銀行的資產質量均呈向好趨勢，不良率較去年年初均有不同程度的下降。

城商行業績增速領先

與國有大行、股份制銀行等中大型銀行相比，城商行、農商行在快報發布上較為積極。12家已披露業績快報的銀行中，地方上市銀行占了9家。

可以說，農商行交出了一份靚麗的“成績單”。

在資產規模方面，截至2017年末，無錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、常熟銀行總資產規模普遍擴大。其中，吳江銀行總資產增幅最大，達17.11%;其次是常熟銀行，其總資產為1458.6億元，增幅12.22%。此外，無錫銀行的總資產規模增幅為10.04%，江陰銀行總資產規模也較年初增長4.74%。

得益于總資產規模的擴大，其中三家農商行的營業收入實現兩位數增長。營業收入增長幅度最大的是吳江銀行，該行2017年度實現營業總收入27.16億元，增幅17.78%。另外，無錫銀行、常熟銀行2017年分別實現營業總收入28.57億元、49.48億元，分別同比增長13.29%、10.57%。

在凈利潤增速方面，常熟銀行實現2017年末歸屬于上市公司股東的凈利潤12.67億元，增幅21.71%，增速位居5家農商行之首。

吳江銀行、無錫銀行凈利潤也成功實現兩位數增長，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別7.31億元、10.01億元，同比增幅12.46%、12.13%。而在2017年上半年出現凈利潤下滑的江陰銀行，在2017年末時，其凈利潤表現也“止跌回升”，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.1億元，比上年同期增長4.11%。

相比農商行，城商行的表現稍顯遜色，但也不差。

數據顯示，江蘇銀行、杭州銀行均實現營收、凈利潤雙增，其中江蘇銀行營收同比增長了7.85%，凈利潤同比增長了11.91%;杭州銀行營收同比增長了2.8%，凈利潤同比增長了13.33%。

而南京銀行、上海銀行2017年度實現的營收雖然分別同比減少6.74%、3.72%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤均同比上漲，分別為17.01%、7.13%。

除了上述銀行，此前寧波銀行也發布了業績預喜。寧波銀行預計，2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為859146萬元至937250萬元之間，增加幅度為10%至20%。

股份行凈利增速趨穩

從已公布的3份股份制銀行業績快報來看，興業銀行、招商銀行(港股03968)在2017年的盈利能力保持較好水平。

其中，招商銀行全年實現利潤總額 906.68億元，同比增加117.05億元，增幅14.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤 701.5億元，同比增加80.69億元，增幅 13%。興業銀行全年實現利潤總額650.46億元，同比增長1.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤573.71億元，同比增長6.54%。

而浦發銀行在2017年度利潤總額同比減少1.9億元，下降0.27%，但稅后的歸屬于母公司股東的凈利潤增長2.15%，達542.4億元。民生證券分析師李鋒認為，這主要源于有效稅率的下降。“我們測算前三季度單季所得稅率為23%、21.8%、22.9%，而第四季度則為16.9%。推測四季度公司在債券配置中加大了免稅的貨幣基金占比，使得稅率明顯下降”。

有業內人士分析，在利率市場化加速、金融監管政策趨嚴的背景下，股份制銀行盈利增速將穩步增長。

信達證券分析師王小軍、關竹等人則在其去年12月的一份研報中指出，隨著資產質量的好轉，資產減值撥備壓力減緩，股份制銀行和農商行的利潤增速最為受益。資產質量可能出現反轉的銀行更值得關注，撥備對凈利潤的影響更大。

展望2018年銀行業表現，天風證券報告顯示，上市銀行規模增速或出現一定的分化，大行資產規模預計穩健增長，股份行等規模增速或較低;貸款、債券等資產收益率上升將支撐凈息差同比改善。

“息差與資產質量的改善有望支撐上市銀行業績進一步改善，行業整體凈利潤增速有望達到9%，其中，大行受益于資產質量持續改善和息差上行帶動，預計盈利增速提升至近10%，股份行盈利增速7%左右。”天風證券稱。

不良貸款率1家上升

12家上市銀行業績快報顯示，2017年以來銀行資產質量開始逐步向好。

除浦發銀行、江陰銀行外，其他銀行的不良貸款率均在2%以下，且較去年年初均有不同程的下降。

其中，不良貸款率最低的是南京銀行，截至2017年末，公司不良貸款率0.86%，較年初下降0.01個百分點;常熟銀行不良貸款率1.14%，下降0.26個百分點;上海銀行不良貸款率1.15%，較年初下降0.02個百分點;江陰銀行不良貸款率較去年年初下降了0.02個百分點，為2.39%。

值得一提的是，浦發銀行方面，2017年不良貸款率處于上升狀態，比2016年同期上升了0.25個百分點，為2.14%。

就在1月19日，銀監會發布公告，浦發銀行成都分行因掩蓋不良貸款等問題被罰4.62億元。

銀監會介紹，通過監管檢查和按照監管要求進行的內部核查發現，浦發銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、分拆授信、越權審批等手法，違規辦理信貸、同業、理財、信用證和保理等業務，向1493個空殼企業授信775億元，換取相關企業出資承擔浦發銀行成都分行不良貸款。

“目前來看，隨著企業經營狀況的好轉，商業銀行的資產質量基本企穩，部分銀行不良率和不良額還出現了雙降。”國家金融與發展實驗室銀行研究中心主任曾剛在接受《國際金融報》記者采訪時稱，多數銀行其實是一升一降，即不良貸款余額還在小幅上升，不良貸款率開始下降。但銀行資產質量在朝好的方向變化，并不意味著銀行業信用風險的壓力減弱。

曾剛表示，一方面，一些已經發生的不良存量還需要較長時間才能逐步化解;另一方面，隨著未來資金鏈市場的緊張，可能還會有企業因為資金鏈問題出現個案的風險，而這也是潛在的信用風險點。

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