攜程謀劃多時(shí)的赴港二次上市，終于塵埃落定。

4月6日，攜程正式提交招股書(shū)擬在香港上市。至此，赴港二次上市的中概股再添新軍。預(yù)期攜程集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)。

隨著赴港二次上市的持續(xù)推進(jìn)，全球首家同時(shí)在美國(guó)和中國(guó)香港上市的在線(xiàn)旅游企業(yè)即將誕生，攜程也將迎來(lái)新一輪價(jià)值重估。

4月6日晚間攜程網(wǎng)美股開(kāi)盤(pán)一度大漲近3%，到收盤(pán)漲1.23%，報(bào)40.18美元/股，最新總市值為241億美元。

2020年，攜程集團(tuán)的凈資產(chǎn)保持在千億規(guī)模，達(dá)到1015.67億元，比2018年高出128.34億元。

攜程披露的文件稱(chēng)，根據(jù)易觀(guān)報(bào)告，以商品交易總額(GMV)口徑統(tǒng)計(jì)，攜程在過(guò)去十年內(nèi)一直是中國(guó)最大的在線(xiàn)旅行平臺(tái)，而且在2018年到2020年是全球最大的在線(xiàn)旅行平臺(tái)。攜程2020年總收入驟降49%，凈虧損為33億元，在疫情下攜程創(chuàng)始人帶隊(duì)搞直播，發(fā)力短途周邊游。

上市募資額或超10億美元

攜程成立于1999年，2003年12月在美國(guó)納斯達(dá)克上市，如今已發(fā)展成國(guó)內(nèi)最大的在線(xiàn)旅游集團(tuán)，目前經(jīng)營(yíng)的品牌包括攜程、去哪兒網(wǎng)、Trip.com、Skyscanner(天巡)。主要業(yè)務(wù)包括酒店預(yù)訂、交通票務(wù)、團(tuán)隊(duì)旅游、商旅服務(wù)等。

聆訊資料顯示，2018年、2019年攜程的總收入分別為311億元、357億元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng);2020年受疫情影響，攜程總收入同比驟降49%，只有183億元，僅為上年一半左右。其中，酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)收入71.32億元，同比下降47%左右，交通票務(wù)業(yè)務(wù)全年收入71.46億元，同比下降49%左右。

招股書(shū)顯示，攜程2018年至2020年三年的營(yíng)業(yè)成本依次為63億元、74億元、40億元。2020年較2019年的營(yíng)業(yè)成本大幅減少約46%。

公開(kāi)資料顯示，其股價(jià)也曾一度從疫情前2019年12月的每股35美元下跌至后來(lái)的每股20美元，2019年第四季度，攜程凈營(yíng)收為人民幣83億元，疫情發(fā)生后，攜程在2020年第一季度、二次季度的凈營(yíng)收分別僅有47億元及33億元。這也直接導(dǎo)致攜程回港二次上市的進(jìn)程放緩了一年多。

隨著赴港二次上市的持續(xù)推進(jìn)，全球首家同時(shí)在美國(guó)和香港同時(shí)上市的在線(xiàn)旅游企業(yè)即將誕生，攜程也將迎來(lái)新一輪價(jià)值重估。預(yù)期攜程集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)。

據(jù)了解，此次攜程回港二次上市擬募集的資金將主要用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶(hù)體驗(yàn)，以及對(duì)技術(shù)進(jìn)行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場(chǎng)地位。

直播帶貨交易額超40億

2020年在旅游業(yè)陷入困境時(shí)，攜程掌門(mén)人梁建章帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)到全國(guó)各大景點(diǎn)搞了多場(chǎng)直播，一步步打開(kāi)市場(chǎng)。攜程通過(guò)直播帶貨方式加大對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)及內(nèi)容的創(chuàng)新。

招股文件顯示，2020年，攜程通過(guò)在線(xiàn)直播平臺(tái)推出超過(guò)60000種產(chǎn)品，攜程直播+特賣(mài)頻道實(shí)現(xiàn)商品交易總額超過(guò)50億元人民幣。超過(guò)40%的用戶(hù)在攜程直播平臺(tái)上至少進(jìn)行過(guò)兩次交易。

根據(jù)攜程提供的數(shù)據(jù)，截至2020年底，攜程完成118場(chǎng)直播，共2億消費(fèi)者在直播間預(yù)約旅行，帶動(dòng)預(yù)售總GMV超40億，全網(wǎng)曝光量超62億。

短途周邊游是攜程下一階段發(fā)力的重點(diǎn)。2020年第三季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)短途游和本地游成為攜程業(yè)績(jī)復(fù)蘇的關(guān)鍵動(dòng)力。招股文件顯示，2020年第四季度，攜程省內(nèi)酒店GMV同比增長(zhǎng)達(dá)20%以上，景點(diǎn)門(mén)票預(yù)訂量較2019年同期增加超過(guò)100%。此外，截至2020年年底，當(dāng)?shù)赝鏄?lè)的供應(yīng)商數(shù)量同比增長(zhǎng)了25%以上。

值得一提的是，在招股文件發(fā)布前夕，攜程集團(tuán)董事局主席發(fā)布了“旅游營(yíng)銷(xiāo)樞紐”戰(zhàn)略的全新戰(zhàn)略。梁建章介紹，“旅游營(yíng)銷(xiāo)樞紐”將覆蓋全域旅游場(chǎng)景，可實(shí)現(xiàn)用戶(hù)端與商戶(hù)端需求的一站式連通。

根據(jù)易觀(guān)報(bào)告，旅游廣告市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2019年的946億元(146億美元)增長(zhǎng)到2025年的1393億元(215億美元)。由此可見(jiàn)，營(yíng)銷(xiāo)體系的革新不僅將為攜程帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，也將為攜程在二次上市后創(chuàng)造新的估值空間。

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