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樂居財經訊張林霞7月17日，寶龍地產(01238.HK)發布公告稱，有關若干優先票據的交換要約及同意征求，于2022年7月15日，交換要約的所有先決條件已達成，所有交換代價已結算，而交換要約已完成。

據悉，作為第四批2022年票據的交換代價的一部分，已發行本金額為約1.7億美元的2023年7月新票據(ISIN編碼：XS2500700633;通用代碼：250070063)，自2022年7月15日起按年利率4.0%計息，利息須分別于2023年1月15日及7月14日每半年支付一次，并于2023年7月14日到期。

作為第二批2022年票據的交換代價的一部分，已發行本金額為約2.63億美元的2024年1月新票據(ISIN編碼：XS2500700716;通用代碼：250070071)，自2022年7月15日起按年利率7.125%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日每半年支付一次，并于2024年1月15日到期。

根據交換要約有效提交作交換并獲接納的分別約1.79億美元第四批2022年票據及2.63億美元第二批2022年票據已經分別注銷。于有關注銷后，第四批2022年票據及第二批2022年票據的余下未償還本金額分別為2129.4萬美元及3725.9萬美元。

此外，公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及相關受托人簽立日期為2022年7月15日的各該等同意票據契約的各補充契約，以根據各該等同意票據契約所載的條件落實建議修訂。簽立補充契約使該公司能夠修訂該等同意票據契約中的違約事件條文，以豁除因若干債務(包括交換票據)項下的違約或違約事件而導致該等系列票據的任何違約或違約事件。有關建議修訂的詳細聲明，持有人應參閱同意征求聲明及相關文件。

關鍵詞： 寶龍地產票據交換要約已完成