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绿城集团拟发行不超过15亿元中期票据期限3年

2022-04-24 15:39:04 来源：观点网

观点网讯：4月24日，绿城房地产集团有限公司发布2022年度第三期中期票据发行文件。

债券注册金额15亿元，本期基础发行规模0亿元，发行上限规模15亿元，期限3年，无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，信用评级结果AAA。主承销商兼簿记管理人兼存续期管理机构为中信建投证券，联席主承销商为兴业银行。

2022年3月6日，绿城集团中期票据“17 绿城房产 MTN001”到期，其中30亿元由发行人以自有资金兑付。本期中期票据募集资金中不超过15亿元置换用于偿还已到期债务融资工具的自有资金。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额合计379.16亿元，其中一般中期票据余额129亿元，永续中期票据余额41亿元，公开发行公司债余额133.18亿元，非公开发行公司债余额13.23亿元，购房尾款资产证券化余额48.28亿元，酒店ABS9.48亿元，项目收益票据5亿元。

绿城集团拟发行不超过15亿元中期票据 期限3年