港股城商行2017年成績單：利潤及增速普降 不良有所抬頭

截至3月27日，在香港上市的徽商銀行、盛京銀行、鄭州銀行、天津銀行、重慶銀行、青島銀行六家城商行已發(fā)布2017年財報。

從財報看，城商行業(yè)績開始出現(xiàn)分化。天津銀行、青島銀行凈利潤下降，鄭州銀行凈利潤增速下降，盛京銀行稅前利潤也下降，徽商銀行利潤增速變化不大。

工行、建行和農(nóng)行等大型銀行已公布2017年財報，大行凈利息差開始觸底回升，分別較2016年回升8個、4個和5個基點，不良普遍“雙降”。由于城商行規(guī)模普遍偏小，抵御風險能力較弱，面臨資金成本和不良壓力，凈息差普遍大幅收窄，幅度超過股份行，不良壓力也有所上升。

2017年，銀行資金成本普遍走高，SHIBOR利率較2016年上漲，造成城商行付息負債壓力有所上升，凈利差較去年同期降低。徽商銀行、青島銀行、盛京銀行、天津銀行、鄭州銀行、重慶銀行2017年凈利息差分別下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34個百分點。

一個突出的變化是，部分城商行開始大力發(fā)展利潤較高的消費金融業(yè)務，并作為2018年主要戰(zhàn)略調(diào)整方向。

兩家城商行凈利萎縮

城商行利潤猛增的勢頭已不再。

其中，天津銀行、青島銀行凈利潤下降。天津銀行凈利潤連續(xù)兩年下降，2017年為39.43億元，同比下降12.7%。凈利息收入大幅減少18.9%至84.01億元，凈利差從2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%，主要是由于生息資產(chǎn)的平均收益率下降14個基點，付息負債的平均付息率上升48個基點。

青島銀行2017年凈利潤19.04億元，同比下降8.86%。利息凈收入下降4.10%。凈利息收益率1.72%、凈利差1.57%，分別比上年下降0.51、0.48個百分點，主要由于貸款和投資收益率下降、市場資金成本率上升、“營改增”價稅分離等因素共同影響。

重慶銀行2017年凈利潤37.64億元，增速從2016年末的10.5%降至7.5%。重慶銀行行長冉海陵在香港舉行的業(yè)績發(fā)布會上表示，該行“利潤本來可做到40億以上，去年主動用3億利潤消化不良，所以利潤增速有所放緩。”

鄭州銀行2017年實現(xiàn)稅前利潤55.48億元，同比增長5.54%;實現(xiàn)凈利潤43.34億元，同比增長7.14%。

徽商銀行、盛京銀行2017年凈利潤增速與2016年變化不大一致。徽商銀行2017年凈利潤78.12億元，同比增長11.66%;從收入看，主要是凈利息收入增加。凈利息收入的占比89.19%，同比上升2.11個百分點。不過，盛京銀行2017年實現(xiàn)稅前利潤82.29億元，同比降低5.5%;凈利潤75.74億元，同比增加10.1%;主要是由于所得稅費用2017年大幅減少11.75億元。

不良面臨較大壓力

從這幾家城商行財報看，2017年不良資產(chǎn)壓力較大，部分銀行高管表態(tài)會補充資本。

重慶銀行2017年末不良貸款“雙升”。截至2017年末，該行不良貸款余額24億元，較上年末增加9.58億元;不良貸款率1.35%，較上年末上升0.39個百分點;撥備覆蓋率210.16%，同比大幅下降83.19個百分點。冉海陵表示，重慶銀行地處西部地區(qū)，受到經(jīng)濟環(huán)境影響，“這是真實的反映，體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求。”

不良貸款“雙升”的還有青島銀行和天津銀行。青島銀行2017年末不良貸款增加4.72億元;不良貸款率1.69%，比上年末上升0.33個百分點;不良貸款撥備覆蓋率153.52%，比上年末下降40.49個百分點。天津銀行不良貸款增加5.62億元，不良貸款率為1.50%，上升0.02個百分點。

徽商銀行2017年末不良貸款余額33.00億元，比上年末增加3.33億元;不良貸款率為1.05%，比上年末下降0.02個百分點;不良貸款撥備覆蓋率為287.45%，比上年末上升16.68個百分點。徽商銀行會計部總經(jīng)理李大維表示，該行2017年不良貸款余額略微上升，但不良率降低，撥備仍很高。未來宏觀形勢向好，將通過完善貸前調(diào)查和貸后管理改善不良形勢。

盛京銀行、鄭州銀行不良率下降，但不良余額上升。盛京銀行不良貸款率1.49%，較上年末下降0.25個百分點，但不良余額上升。鄭州銀行不良貸款余額19.26億元，不良貸款率1.50%，較上年末上升19個基點。

發(fā)力消費金融

消費信貸猛增，是城商行2017年的一個典型特點，仍有部分銀行將按揭貸款作為發(fā)力重點。

截至2017年末，徽商銀行個人消費貸款余額731.63億元(不含信用卡分期)，較年初新增人民幣218.46億元，增幅42.57%。信用卡透支本金余額76.7億元，較上年末增長16.52億元。住房抵押貸款余額847.39億元，同比增長39.67%。

徽商銀行董事長吳學民對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，轉(zhuǎn)型推動零售業(yè)務發(fā)展是各家銀行的方向，零售金融是銀行的穩(wěn)定器。2018年將重視消費金融，帶動零售新的發(fā)展。“消費金融原來圍繞衣食住行開展，特別是住;未來會圍繞健康、醫(yī)療、教育、文化、旅游、養(yǎng)老等新興市場拓展業(yè)務。”

重慶銀行2017年調(diào)整個人銀行業(yè)務結(jié)構，個人消費貸款反超按揭貸款。其中，個人消費貸款余額達300.25億元，同比增加319.3%，近三年復合增長率179.3%;個人消費貸款占個人零售貸款的比重快速上升至47.9%。個人按揭貸款在個人零售貸款的比重降至30%以下，余額僅172.35億元，同比下降6.0%。

重慶銀行個人銀行部總經(jīng)理陸勇在香港業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀經(jīng)濟報道記者提問時表示，該行消費金融主打無擔保信用小額貸款。抵押貸款、信用貸款正在從線下搬到線上，高端人士信用貸款已經(jīng)實現(xiàn)線上定額、線上定價。

其余城商行中，個人貸款占比雖不高，但增長很快。

鄭州銀行個人貸款341.13億元，較上年末增加37.47%。個人住房按揭貸款余額102.41億元，較上年增幅49.24%。個人消費貸款余額88.28億元，較上年增幅為82.32%。

盛京銀行2017年末個人貸款余額150.08億元，同比增長83.9%。其中，住房按揭貸款92.27億元，增幅104.2%，個人消費貸款39.88億元，增幅59.4%。

青島銀行零售信貸中大多仍是住房貸款。該行2017年個人住房貸款241.29億元，同比增長32.1%;個人經(jīng)營貸款萎縮，個人消費貸款余額僅17.47億元，同比增長66.7%。

只有天津銀行消費貸款萎縮，其2017年末住房按揭貸款212.86億元，同比增長46.6%。個人消費貸款87.93億元，同比減少14.0%。

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