2021年被称为“元宇宙”元年。

这一年中,“元宇宙”概念横空出世,互联网企业、游戏企业,甚至与“元宇宙”不太沾边的家装企业都将这一概念视作未来的发展方向。

可以说,“元宇宙”是目前市场中最火热的概念,但时至今日,恐怕依然没有一家公司的业绩真正得到了“元宇宙”的帮助,“元宇宙”依然是未来市场最大的那个预期。

现在很多公司都开始布局“元宇宙”这个概念,其中就不乏Facebook、谷歌、微软这样的产业巨头,Facebook甚至更名为Meta,意为构建元宇宙,无可否认“元宇宙”大概率将成为未来数年“最大”的投资机会,它极有可能复制“互联网”的发展趋势。

回溯互联网发展初期,主要受益的却是硬件厂商,只有当硬件层全面普及后,互联网才开始渗透到其他领域。类比于互联网,虽然如今“元宇宙”还是概念大于实质,但随着基础硬件的普及,“元宇宙”也势必成为未来企业布局的焦点。

基于此,“元宇宙”前夜,硬件层极有可能最先在业绩上受益于“元宇宙”的赛道,这一趋势有望在2022年中逐渐得到兑现。

01.设备商将成第一受益者

事实上,对于设备层即将全面受益的判断,已经得到了市场一定的验证。

在刚刚过去的“圣诞假期”中,用于激活Oculus VR头戴式显示设备的应用软件“Oculus”一跃从iOS排名十名开外上升至第一名,这从侧面说明,人们对于Oculus VR头戴式显示设备的需求已经开始爆发。

Oculus VR设备是由刚刚改名Meta的原Facebook所打造,而布局“元宇宙”硬件层的,扎克伯格宣布将斥资100亿美元投入“元宇宙”研发。

据IDC预测,全球VR设备和AR设备有望在2022年迎来全面爆发,出货量有望从980万台和70万台,飙升至1800万台和140万台,预计增速将达84%和100%。

在此之前,Mate创始人扎克伯格曾表示,任何一个平台,如果拥有1000万人使用,那么研发相关内容的研发人员就能持续获利。如今VR设备即将迎来千万出货量的大关,这也意味着属于VR设备的奇点可能即将到来。

关注“元宇宙”的并非只有Meta一家,苹果公司此前就表明,将会在明年推出一款AR耳机,此举被华尔街视为对于“元宇宙”的试水。

除此之外,索尼也会在2022年发布新一代VR设备PSVR2,进一步丰富玩家们的视听体验。英伟达也提出了自己的实时协作模拟平台OmniVerse,它被视为是英伟达在元宇宙世界的尝试,让艺术家可以通过云在软件之间、在本地或者世界上的任何地方,实时工作无缝对接。

当然,在所有一线“元宇宙”设备中,也不乏中国企业的身影。联想集团推出的ThinkReality A3增强现实智能眼镜成功登上《时代》周刊评选出“2021年的100项最佳发明”榜单,意味着这款产品已经获得了行业中的一致认可。

这离不开公司长期以来对于研发的投入,尤其在AR/ VR技术积累上,联想集团储备了大量人才,这成为“元宇宙”争夺的杀手锏。

实际上,联想对于VR的布局很早。早在20年前,联想就成立了上海研究院,时至今日它都是一个独立于业务集团之外的研发部门。虽然上海研究院不产生营收,甚至还是一个花钱的部门,但其职责却是探索联想的未来。

2015年的时候,上海研究院就开始了AR智能眼镜设备的研发,并在2017年正式推出晨星AR,通过AR/VR技术赋能制造业,并已经应用于焊接机、检测机等工业场景。

在2020年联想全球创新项目中,联想运用Mirage VR S3智能头戴展现了全球10位杰出女性的故事,凭借虚拟现实技术让用户深层体验故事与人物魅力,增强了彼此的文化认同感。

毫无疑问,全球尖端领先的“元宇宙”设备商中,联想集团已经拥有了一席之地。

02.脚步渐进的“元宇宙”

1992年,美国赛伯朋克流派小说家尼尔·斯蒂芬森用近40万字向人们描绘了一个栩栩如生的虚拟世界,在这个世界中,人们可以像真实中一样沉浸其中的“生活”,而这也是“元宇宙”的由来。

与目前的互联网对比,“元宇宙”相当于一次互联网的全面升级,这极有可能扭转如今人们对互联网的理解,新的机会正在萌芽,新的业态正在孕育,新的希望即将到来。

按照市场中的一致观点:目前,元宇宙产业链已基本形成,甚至已经有券商将元宇宙产业链类比于互联网,进行了7个层次的全面划分。

具体来看,这7个层次分别是:体验层、发现层、创作者经济层、空间计算层、去中心化层、人机交互层、基础设施层。

这7个层级并非毫无相关的单纯堆积,而是循序渐进的思维递进,只有在用户体验过“元宇宙”,并get到他的优势后,其才能进一步的去长时间应用或者消费。

在中泰证券的研报中,VR/AR接口被放在最重要的位置,它相当于“元宇宙”的基础。就好像无论互联网如何吸引人,如果你没有一台好的电脑,那么是无法接触到这份美好的。

与之类似,硬件设备相当于“元宇宙”的入口,甚至直接影响用户的沉浸感及内容质量,是现阶段“元宇宙”最重要的环节。

只有在具备了用户基础后,才能在此基础上去完善后续的创作者经济层、空间计算层、去中心化层、人机交互层、基础设施层。

由此,“元宇宙”的崛起势必将从设备层开启,极有可能复制互联网的路径,蔓延的势头或将超过当年。也就是说,如果没有基础设备层的普及,那么就不会有后续的发展。

对于“元宇宙”,联想集团董事长兼CEO杨元庆曾明确判断:“元宇宙是一个令人兴奋的概念,有可能会成为互联网、移动互联网之后的下一代互联网交互方式,它是浸入式的、持续存在的,很多场景体验将被重新构建。业界对此有很多想象和探索,但还都没有形成共识。”

正是基于对行业的准确研判,联想集团才能领先于行业的率先进行投资新一代交互式终端的研发,目前已经成为全球领先的AR/VR设备提供商。

2021年的“元宇宙”元年,更多是概念的普及,而真正业绩的显现,很有可能将从2022年开始。

因此,2022年将成为“元宇宙”的关键一年,设备层的标的极有可能逐渐获益,也将有可能出现市场公认的绝对龙头。

03.崛起背后的沉淀

如果说互联网让人类从“三维真实世界”进入到“二维数字世界”,那么“元宇宙”就相当于再一次的将这个世界“三维化”,一个虚拟的“三维世界”。

互联网让人类的生活“数字化”,让一切事物都变成可以由“0和1”构成的代码;那么“元宇宙”就将进一步让数字世界更加丰富。

如果“元宇宙”最终真的能够形成,那么它就相当于一次全方面的价值重构。假若投资者无法想象这种重构带来的威力,那么就可以回想一下新能源汽车对传统汽车的冲击。

未来,“元宇宙”极有可能全面取代如今的互联网。

复盘互联网时代,任何一家巨型企业,无一不是掌握了“流量密码”。同样的,“元宇宙”的到来也会让流量被重新打散,对于企业而言,这是一次难得的布局良机,谁能抢到“元宇宙”的份额,谁就有可能具备先发优势,掌握财富密码。

这才是资本市场如此看中“元宇宙”的原因,基于此“元宇宙”时代也必将到来。

这既是机会,但也是挑战,只有进行多年布局的玩家才能获得市场的认可。

经过多年的积累,联想已经能够向消费者提供核心与新兴技术解决方案,包括ThinkReality软件和云平台,以及ThinkReality A3等获奖设备。

具体而言,ThinkReality平台为企业AR/VR应用提供了一条从概念验证到生产力的成熟、可扩展和简化的路径。ThinkReality是首批真正与设备和云无关的AR/VR平台之一,使商业客户能够在全球范围内建立、部署和管理应用程序和内容,并获得全球支持。

新的ThinkReality A3是为企业设计的最多功能的智能眼镜。它们可以提高从小型企业到全球企业中,专业办公人员到产业工人的生产力。从定制的虚拟显示器和3D可视化,到AR辅助工作流程和沉浸式培训,ThinkReality A3有助于改变企业许多层面的工作。

除了这些ThinkReality解决方案,联想还将继续投资于个人电脑、数据中心、移动设备、边缘计算、人工智能、AR/VR和安全等解决方案,以满足客户向元宇宙靠近时不断增长的转型需求。

从这些布局看,ThinkReality A3增强现实智能眼镜获得市场认可一点也不意外,因为联想早已做好了迎接“元宇宙”到来的准备。

据悉,联想的AR技术已经在商用大飞机的制造与装配领域得到了落地应用。飞机工作人员可以借助联想晨星AR设备检测飞机舱内的现场,可以通过AR技术进行物理模拟,无论运动部件、流体、温度、人体工程学等等,以帮助技术和操作人员更加安全、高效地完成工作。

AR辅助装配解决方案的帮助下,原来需要三个工人同时作业的工作如今缩减为1个人,大幅提升了工作效率。未来,或有更多的行业受益于联想的AR/VR解决方案。

迈入2022年,或许我们即将重新经历又一次的“时代”更替。“元宇宙”爆发前期,VR设备或许将成为最先受益于这场“产业革命”的胜利者,就好像当年的PC那样。

“元宇宙”的争夺中,已经有中国企业开始崭露头角,并有望引领潮流。

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