隨著保險(xiǎn)業(yè)前8月保費(fèi)數(shù)據(jù)的出爐，備受市場(chǎng)關(guān)注的車(chē)險(xiǎn)成績(jī)單也浮出水面。9月29日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，8月單月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)依舊未走出負(fù)增長(zhǎng)的“泥沼”。告別車(chē)險(xiǎn)“一險(xiǎn)”獨(dú)大，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)正逐漸呈現(xiàn)出車(chē)險(xiǎn)與非車(chē)險(xiǎn)“兩分天下”的局面。業(yè)內(nèi)人士表示，被寄予厚望的非車(chē)險(xiǎn)也需注意背后的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控。

綜改周年保費(fèi)“負(fù)”收官

在“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的主基調(diào)下，自去年9月19日開(kāi)始實(shí)施的車(chē)險(xiǎn)綜合改革已滿一周年。

數(shù)據(jù)顯示，2021年前8月，車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4950億元，同比下降9.4%。具體到單月數(shù)據(jù)來(lái)看，8月單月下滑13%。而自綜改以來(lái)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的單月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入下滑趨勢(shì)明顯，除今年2月單月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)外，其他月份均為負(fù)增長(zhǎng)，且2月至今，單月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的降幅在不斷增大。

對(duì)于車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)下滑的主要原因，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生分析稱(chēng)，一方面是因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)綜合改革導(dǎo)致車(chē)均保費(fèi)下降;另一方面，目前新車(chē)消費(fèi)處于低迷時(shí)期，新車(chē)的增量相對(duì)比較平緩，造成車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入下滑。

來(lái)自中汽協(xié)的最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，今年8月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到172.5萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比分別下降18.7%和17.8%。

那么，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下滑拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)?朱俊生表示，除了受車(chē)險(xiǎn)改革影響，還取決于汽車(chē)消費(fèi)在未來(lái)是否會(huì)有比較大的提升，如果未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)沒(méi)有比較大的提升，可能未來(lái)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)增速相對(duì)會(huì)比較平緩，很難回歸到之前高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

朱俊生稱(chēng)，在車(chē)險(xiǎn)改革大背景下，保險(xiǎn)公司一方面要加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新建立差異化的優(yōu)勢(shì)，另一方面，險(xiǎn)企要注重服務(wù)的提升，嘗試?yán)眯录夹g(shù)，更好地提升客戶的體驗(yàn)，加強(qiáng)同上下游企業(yè)的合作，給用戶提供全方位的理賠服務(wù)、道路救援服務(wù)等。險(xiǎn)企未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能要取決于成本的管控，通過(guò)數(shù)字化的手段優(yōu)化渠道的管理、費(fèi)用的控制，讓成本有相對(duì)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于險(xiǎn)企未來(lái)的發(fā)展非常重要。

非車(chē)險(xiǎn)比重攀升能否挑起大梁?

車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下滑的同時(shí)，占比也隨之下降。與之相對(duì)應(yīng)的是，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比提升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年前8月，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重約為48%。而在2019年以及2020年，該數(shù)據(jù)則分別為37.1%、39.3%，提升明顯。

銀保監(jiān)會(huì)此前表示，通過(guò)改革，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比已基本接近美國(guó)(43%)、日本(50%)等世界主要經(jīng)濟(jì)體平均水平。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)正逐漸呈現(xiàn)出車(chē)險(xiǎn)與非車(chē)險(xiǎn)“兩分天下”的局面。重塑行業(yè)格局的背后，是一大批財(cái)險(xiǎn)公司加碼發(fā)力各類(lèi)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

監(jiān)管方面也力促行業(yè)轉(zhuǎn)型。《推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》便明確提出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)未來(lái)三年的發(fā)展目標(biāo)，明確要推動(dòng)行業(yè)從以車(chē)險(xiǎn)為主向車(chē)險(xiǎn)、非車(chē)險(xiǎn)發(fā)展并重，在政策層面為非車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展提供了支持。

目前，財(cái)險(xiǎn)公司的非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入也涌現(xiàn)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年前8月，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，健康險(xiǎn)增長(zhǎng)速度最快，較2020年同期增長(zhǎng)了33.3%。

不過(guò)，財(cái)險(xiǎn)公司搶灘非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的同時(shí)仍需提高警惕。朱俊生提示稱(chēng)，目前健康險(xiǎn)的增量保費(fèi)占比較高，對(duì)于保險(xiǎn)公司拓展非車(chē)險(xiǎn)是很有幫助的，但是也特別注意背后的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控。目前健康險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化較為嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。

針對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜合改革，中誠(chéng)信國(guó)際研報(bào)分析稱(chēng)，此次車(chē)險(xiǎn)綜合改革目前階段性成效顯著，社會(huì)效益良好。對(duì)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)而言，短期內(nèi)險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)面臨一定挑戰(zhàn)，保費(fèi)增速換擋，盈利空間承壓;但長(zhǎng)期來(lái)看，有利于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)險(xiǎn)司轉(zhuǎn)型和分化。

該研報(bào)稱(chēng)，中小財(cái)險(xiǎn)公司在定價(jià)數(shù)據(jù)、成本有效分?jǐn)偡矫嫒源嬖诙贪澹唐趦?nèi)無(wú)法有效壓降成本以彌補(bǔ)快速增長(zhǎng)的賠付支出，盈虧平衡線快速擊穿，行業(yè)承保利潤(rùn)面臨較大壓力。

對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司未來(lái)的發(fā)展路線，朱俊生建議稱(chēng)，一些中小公司在車(chē)險(xiǎn)綜合改革的背景之下，應(yīng)更多地走專(zhuān)業(yè)化路線，或者聚焦細(xì)分市場(chǎng)，在細(xì)分市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)差異化定位，給市場(chǎng)帶來(lái)一些多元化的補(bǔ)充。(記者陳婷婷 實(shí)習(xí)記者李秀梅)

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