“力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。”新年伊始，銀保監會副主席黃洪描繪了這樣一幅健康險發展藍圖。

這也意味著健康險將迎來更加迅猛的增長，在這一“競爭高地”中分得一杯羹，成為包括壽險公司、財險公司、互聯網屬性的保險公司在內的共同目標。

就是在這片競爭日趨激烈的市場需求藍海，使得“健康險”成了不少從業者談到2020年保險行業發展時不得不提的確定性關鍵詞。

變化已然發生。經濟觀察報記者獲悉，銀保監會近期已向各機構下發了《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知(征求意見稿)》(以下簡稱：《征求意見稿》)，意在規范短期健康險發展，擬為續保條款、產品設計設立負面清單，并強制要求披露賠付率。

就在1月2日，銀保監會副主席黃洪在參加國務院政策例行吹風會時，透露銀保監會牽頭研究起草了《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》，并擬于近期印發，完善健康保險產品和服務是其中重要內容。而給行業帶來更大影響的是，就在過去的2019年最后一個月，新的《健康保險管理辦法》已經實施。

“盡管《健康險管理辦法》已經實施，但很多細化的政策還沒有出來，不少公司都在期待著，短期健康險的規范算是有了方向。”一位中型險企管理層人士對經濟觀察報記者表示。

規范短期健康險

健康險新規落地后，最先迎來變化的短期健康險。

短期健康保險，是指向個人銷售的保險期間為一年及一年以下且不含有保證續保條款的健康保險產品。而市場上增長最快的“百萬醫療險”產品恰是其主要組成部分。

《征求意見稿》對保險范圍、產品設計、續保、停售、定價等方面都進行了規范。

短期健康險備受爭議的“續保”條款終于明確：保險公司開發的短期健康保險產品中包含續保責任的，應當在保險條款中明確表述為“非保證續保”條款。保險公司不得在短期健康保險產品條款、宣傳材料中使用“連續投保”“自動續保”“承諾續保”“終身限額”等易與長期健康保險混淆的詞句。

目前市場上存在的隨意停售行為也被監管提出明確要求：保險公司不得隨意停售在售的短期健康保險產品，侵害保險消費者權益。保險公司停售短期健康保險產品的，應當將停售的具體原因、具體時間等信息通過公司官網、銷售渠道等便于公眾知曉的方式披露告知保險消費者;保險公司主動停售保險產品的，《征求意見稿》要求，應當至少在產品停售前15日披露相關信息。

與此前的整改要求和風險提示等監管措施相比，《征求意見稿》最大的變化是要求保險公司披露賠付率。《征求意見稿》要求，保險公司應當于每年1季度，將上一年度個人短期健康保險綜合賠付率指標在公司官網進行披露。此外，還要求保險公司應當科學合理確定短期健康保險產品價格。產品定價所使用的各項精算假設應當以經驗數據為基礎，不得隨意約定或與經營實際出現較大偏差。

“百萬醫療”火爆

在重疾險、醫療險、長期護理險和失能險四大健康險險種中，短期健康險是醫療中最為年輕卻增長最快的一個。2016年，百萬醫療險出世，在互聯網保險公司、傳統壽險公司紛紛開發相關產品的同時，受制于監管政策不得開展長期健康險業務的財險公司也殺入競爭市場。一時間，這種一年期費用補償型醫療保險產品遍地開花。同時，由于這一險種保費較低，保額較高，在健康需求不斷增長中，“百萬醫療險”迅速發展，一時成為網紅。

中再壽險曾提供相關產品數據：2018年，百萬醫療險全年的新單保費規模達到了170億元，預計2019年全年新單保費規模將達到300億元，到2021年，中端醫療險可累計覆蓋超過2.9億人。

百萬醫療火爆的背后，是健康險市場的膨脹式增長。

數據顯示，過去5年，中國健康險保費收入復合增速高達37%。2019年前三季度，健康險業務原保費收入達5677億元，同比增長30.90%，占人身險總量的21.95%;而將時間拉回至2007年，健康險市場的總保費約384億元人民幣，僅約占當時人身險總量的7.6%。與此同時，健康險還在2019年上半年超過車險成為第二大險種，市場預期也由2020年突破萬億元到2020年達到2萬億元。

增長的背后，健康險也面臨尷尬現實：健康保險雖由專業健康險公司、壽險公司、財險公司共同經營;但行業集中度高，兩家頭部公司(國壽股份與平安人壽)健康險保費收入占市場份額的34%，此外，財險公司盲目殺入，在缺乏數據、系統支持的情況下面臨著高賠付率和盈利難題。此外，“以藥養醫”和醫療資源分布不平等亦是難以突破的藩籬，諸如醫院系統、藥房系統和醫保系統等均有待打通。

再以迅速發展的短期健康險為例，由于競爭激烈，百萬醫療產品無論是在產品設計、產品定價、就醫風險方面都存在問題。以定價為例，錨定競品的策略會使得一些產品在經營初期缺乏定價基礎，一些產品針對特定人群的定價不充足，一旦當承保人群的年齡結構、社保非社保人群結構與預定人群結構產生顯著差異，會導致業務出現虧損風險。也正因為此，中再壽險曾預測百萬醫療產品的賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。

競爭新態勢

產品本身之外，仍然以現金賠付為主，健康管理服務較少是國內健康險發展的另一個現狀。廣發證券曾在研報中指出，醫療保險以事后報銷的產品形態為主，并缺乏管理式醫療帶來的疾病和費用支出的有效管控;盡管不少保險公司已在探索與醫療產業的深度結合，但要真正實現“保險+醫療”的管理式醫療模式尚有差距。

好在已經落地的健康險新規將健康管理納為重點。在將健康險嚴格區分為長短期限外，醫療意外險可以納入健康險類別可謂新規的重要亮點，而其他讓從業人士熱議的還有“長期健康保險可進行費率調整、健康管理費用定價占比放開”。

中國保險行業協會健康險專委會主任委員、平安健康險董事長兼CEO楊錚曾這樣解讀健康新規帶來的影響：長期可調費的保證續保產品形態與國際健康保險接軌，給經營長期健康保險的保險公司，提供了應對長期醫療通脹等賠付風險的制度保障，也從根本上解決了保險公司先前不敢嘗試開發長期產品的問題。“健康險產品的形態過于簡單和粗放，要么就是通過重疾險提供一次性理賠，保險公司對后續支持參與很少;要么就是簡單的醫療報銷，既然無法參與控費，健康保險的優勢就體現不出來。”瑞士再保險中國總裁陳東輝在展望2020年保險市場變化時，就提到目前以單一重疾產品為主導的健康保障產品體系將會改變。

短期健康險規范之后，費率可調的長期健康險產品還會遠嗎?

改變的勢頭已經出現。不少龍頭險企在線上診療、健康管理、醫療機構合作方面早已著手布局，商業健康險的參與醫改服務體系正在不斷加深，甚至在醫療服務體系和醫藥企業的利益鏈條中已經浮現商業保險公司的身影。

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