2018年上半年，嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)在車險(xiǎn)市場(chǎng)延續(xù)。開年之初，監(jiān)管部門即針對(duì)違規(guī)銷售、編制虛假報(bào)表等問題，罰款、撤職、停業(yè)務(wù)，數(shù)箭齊發(fā)。

2018年春節(jié)剛過(guò)，監(jiān)管部門就給仍沉浸在節(jié)日氣氛中的車險(xiǎn)市場(chǎng)送出了一份“大禮”，10份行政處罰齊發(fā)，宣告了新一年車險(xiǎn)亂象治理整頓的開始。

槍口首先對(duì)準(zhǔn)了“積分抵扣保費(fèi)”。行政處罰顯示，多家公司與不同的車險(xiǎn)平臺(tái)合作，開展名稱各異但本質(zhì)相同的積分抵扣車險(xiǎn)保費(fèi)的營(yíng)銷活動(dòng)。抵扣保費(fèi)共計(jì)超過(guò)1.5億元，涉及商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)6.2億元。

同時(shí)被狙擊的目標(biāo)還有車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)。為了符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，受到處罰的公司采用各種手段調(diào)低車險(xiǎn)費(fèi)用率，包括通過(guò)手工調(diào)賬的方式，沖減職工工資;通過(guò)分出、分入車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，將費(fèi)用在不同地區(qū)、不同分支機(jī)構(gòu)，甚至不同市場(chǎng)主體、再保險(xiǎn)公司之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。有的公司只運(yùn)用其中一種方式，而有的公司則“多措并舉”以實(shí)現(xiàn)降低費(fèi)用率的目標(biāo)。其中，某家省級(jí)分公司的手續(xù)費(fèi)率因此下降了9.3個(gè)百分點(diǎn)。

此外，違規(guī)公司在調(diào)低費(fèi)用率的同時(shí)，還會(huì)通過(guò)調(diào)高車險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的會(huì)計(jì)手段，調(diào)高綜合賠付率，以避免綜合成本率出現(xiàn)較大的波動(dòng)。一份行政處罰上顯示，某家省級(jí)分公司在2017年6月的未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差，環(huán)比增加306.8%，使得2017年6月車險(xiǎn)綜合賠付率較2017年1-5月上升了8.8個(gè)百分點(diǎn)。

針對(duì)各種亂象，監(jiān)管部門祭出重拳。共處罰涉事公司555萬(wàn)元，對(duì)35個(gè)主要責(zé)任人罰款共計(jì)342萬(wàn)元，8個(gè)責(zé)任人的任職資格被撤銷。特別是責(zé)令5家省級(jí)分公司停止接受商業(yè)車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月。保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，這種處罰力度近年來(lái)并不多見。

不知道是因?yàn)楸惶幜P而心有余悸，還是手續(xù)費(fèi)的競(jìng)爭(zhēng)讓大公司也如履薄冰，臨近6月底，市場(chǎng)消息稱，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)以及國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)4家公司正提議行業(yè)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)自律。自律計(jì)劃大體為：設(shè)立舊車20%、新車25%的手續(xù)費(fèi)率上限，各地區(qū)可以在協(xié)商一致的前提下，適當(dāng)下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)，也可以以更多的維度設(shè)置差異化標(biāo)準(zhǔn)。畢竟，不斷加碼的手續(xù)費(fèi)之爭(zhēng)對(duì)于整個(gè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展都是不利的，尤其對(duì)于車險(xiǎn)承保虧損的中小公司來(lái)說(shuō)更是苦不堪言。

沒多久，一份《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》下發(fā)到各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，幾項(xiàng)要求似乎意在粉碎車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的種種“暗箱操作”。《通知》要求，除廣西、青海、陜西三地外，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司要重新報(bào)送各地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品審批材料，主要針對(duì)的就是重新報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，包括向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷員)支付的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。其中，新車業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示，新車業(yè)務(wù)費(fèi)率折扣系數(shù)的平均使用情況也在報(bào)送要求內(nèi)。

也就是說(shuō)，監(jiān)管不會(huì)僅僅停留在“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”的“運(yùn)動(dòng)式”治理方法，而是希望從源頭上對(duì)手續(xù)費(fèi)率進(jìn)行監(jiān)控。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通知》的下發(fā)可能是對(duì)4家公司“自律協(xié)議”的一種回應(yīng)和支持。事實(shí)上，許多國(guó)家的車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)并不完全是一種市場(chǎng)化的行為，大都有一個(gè)約定的標(biāo)準(zhǔn)，大致在18%-20%區(qū)間。

更重要的是，行業(yè)逐漸形成一個(gè)共識(shí)，財(cái)務(wù)口徑的手續(xù)費(fèi)監(jiān)管已經(jīng)不能完全表現(xiàn)出保單銷售成本，必須要對(duì)手續(xù)費(fèi)進(jìn)行寬口徑的業(yè)務(wù)層面監(jiān)管，除賠付以外的費(fèi)用都要納入進(jìn)來(lái)，這樣對(duì)保單業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)會(huì)更加精準(zhǔn)。

在治理手續(xù)費(fèi)的同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)改革進(jìn)一步深化。3月，監(jiān)管部門在四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等7個(gè)省、區(qū)、市啟動(dòng)了第三輪費(fèi)率調(diào)整，幅度最大的四川省的保費(fèi)自主調(diào)節(jié)下限為“0.65×0.65=0.4225”，意味著保費(fèi)可以打4.2折。

緊接著，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)出通知，宣布全面放開廣西、陜西、青海等三地商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的自主系數(shù)調(diào)整范圍，意味著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改終于向全面自主定價(jià)邁出了第一步。這一次，各家公司的定價(jià)能力和承保能力要被“拉出來(lái)遛遛”了。

費(fèi)改前，車險(xiǎn)行業(yè)面臨的矛盾之一，就是集中統(tǒng)一的條款費(fèi)率管理制度抑制了行業(yè)主體創(chuàng)新的內(nèi)在動(dòng)力，大家的關(guān)注點(diǎn)不在優(yōu)化產(chǎn)品和條款上，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更多是單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。因此，只有定價(jià)權(quán)力放開，才有可能引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)歸位，促使風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格相匹配。

事實(shí)上，手續(xù)費(fèi)居高不下的真正源頭，也是車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化問題。當(dāng)自主調(diào)節(jié)系數(shù)放開，將費(fèi)用上限控制在一定程度內(nèi)，原有的通過(guò)渠道費(fèi)用來(lái)獲利的空間被擠壓，就會(huì)在給予保險(xiǎn)公司產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會(huì)的同時(shí)，再倒逼他們進(jìn)行創(chuàng)新，提高運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)水平。

不過(guò)，前端的放開意味著后端管理將更加嚴(yán)格，從監(jiān)管部門的報(bào)送要求來(lái)看，三地上報(bào)產(chǎn)品將比以往更細(xì)，要按渠道、分車種上報(bào)賠付率和費(fèi)用率目標(biāo)，報(bào)送的產(chǎn)品要符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和能力，不能胡亂使用自主空間，否則可能會(huì)不予審批。

在接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，車險(xiǎn)市場(chǎng)是會(huì)致力于產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展，還是繼續(xù)跟之前一樣，耐不住寂寞地沖規(guī)模，大公司的做法或?qū)⑵鸬斤L(fēng)向標(biāo)的作用。但有一點(diǎn)可以肯定，無(wú)論是漸進(jìn)式的費(fèi)率市場(chǎng)化改革，還是高壓態(tài)勢(shì)的車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象治理，監(jiān)管部門引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的決心決不會(huì)動(dòng)搖。

關(guān)鍵詞： 斬草除根 車險(xiǎn)